29 марта в Москве, XXII конференция «Ипотечное кредитование в России». Организаторы — AK&M, партнеры «А101» и ВСК. Сидели, пили кофе и разбирали, почему рынок трясет.
Сухая статистика по I кварталу 2024: выдачи упали почти на 20%. Михаил Гольдберг (ДОМ.РФ) объясняет просто — рыночные ставки за 17% отпугивают. 136 тысяч кредитов против 214 тысяч год назад. Стройка, по его словам, выживет, но слабые игроки с плохим операционкой уйдут. Ждем снижения ключевой ставки, чтобы началось восстановление.
Но тут же — парадокс. Льготная ипотека выросла на 12% (147 тысяч кредитов). «Семейная» тянет лавину — 75 тысяч кредитов, +18% к прошлому году. А вот новостройки по льготным программам просели на 5%.
Цифры цифрами, но процесс ускоряется. Олег Комлик (ДОМ.РФ) хвастается электронкой: в «Банке ДОМ.РФ» цифровые сделки — 72% от объема. Год назад было в два раза меньше. Госключ, биометрия — всё это реально работает, а не просто слова.
Алексей Яковлев из Минфина недоволен. 90% рынка на льготках — это неправильно. Цель — снизить долю до 25%, но не резко, а к 2026–2027 годам. «Сейчас отмените — всем плохо будет». Зато «Семейную» продлевают до 2030 года (Татьяна Голикова подтвердила продление на текущий год). С 2018 года по ней жилье получили 918 тысяч семей. В 2023 году на «семейку» пришлось 47% всех льготных кредитов по объему и сумме.
ЦБ, как всегда, пугает рисками. Александр Копылов (Банк России) выложил три схемы, которые ему не нравятся: 1. Деньги на аккредитиве до ввода дома. Не застрахованы. Банк дефолтнул — деньги пропали. 2. Покупатель не оплатил ДДУ, но платит проценты по кредиту. 3. Продажа по заниженной цене «своим», переуступка по рыночной. Деньги не на эскроу. Застройщик обанкротился — квартира не твоя, вернут только часть с эскроу. 4. Ипотека частями («траншевая»). Банк рискует, если заемщик не потянет растущие платежи.
ЦБ уже пишет письма банкам, предлагает менять 102-ФЗ и 214-ФЗ. Требование: полная оплата ДДУ и зачисление на эскроу. LTV считать по рыночной цене, а не по договору. Стандарты ипотечного кредитования выйдут в 2024 году.
Рустам Азизов («А101») не согласен с ЦБ насчет «траншевой» ипотеки. По его мнению, платить низкий процент до сдачи квартиры — это справедливо. И еще один нюанс: страховка на эскроу ограничена 10 млн рублей. А квартиры в Новой Москве уже дороже.
Евгений Дячкин (ВТБ) говорит, что льготная ипотека должна быть адресной. Нужны новые программы для врачей, учителей. Главная проблема сейчас — нет первоначального взноса. Предлагают «жилищные вклады» с госсофинансированием для молодых (первое жилье). Если не купишь жилье — деньги верни. Валерий Федоров (ВЦИОМ) поддержал, предложил вносить это в кредитную историю.
Азизов еще и «молодежную ипотеку» предлагает: супругам до 30 лет, брак после 2020 года. Ставка до 3%, срок до 50 лет, сумма до 15 млн (Москва) / 12 млн (СПб). Плюс сертификат 500 тысяч на первоначальный взнос при регистрации брака.
Роман Фролов (ВСК) рассказывал про страховку и экосистемный подход, но это уже детали.
Социология от ВЦИОМ (данные за июль-сентябрь 2023): 19,8 млн молодых семей в РФ. 73% живут в квартирах, 23% в домах. 52% хотят улучшить условия, 55% планируют это сделать. Из тех, кто планирует и может себе позволить: 15% хотят квартиру, 9% — дом. Идеал — 2-3 комнаты, 55-80 кв. м.
Но рынок идет в другую сторону. Ирина Киселева (bnMAP.pro) говорит: средний метраж падает, спрос на студии и однушки в Москве в 2023 году был 70%. Это не решает демографических задач. В начале 2024 спрос на малометражку уже начал падать. Застройщикам советуют менять квартирографию.
Олег Репченко (IRN.RU) радикальнее: ограничить «семейную» ипотеку квартирами от 50 кв. м. Сейчас по ней покупают 35-40 «квадратов». В такой квартире с двумя детьми, да еще и с бабушкой, жить невозможно. Программа перестала решать свою задачу.
В общем, рынок ждет изменений. Льготы сокращают, но адресно. ЦБ давит на риски, застройщики ищут лазейки, а молодые семьи хотят больше места, но покупают студии. Как всё это сойдется — посмотрим в 2024-м.
29 марта в Москве, XXII конференция «Ипотечное кредитование в России». Организаторы — AK&M, партнеры «А101» и ВСК. Сидели, пили кофе и разбирали, почему рынок трясет.
Сухая статистика по I кварталу 2024: выдачи упали почти на 20%. Михаил Гольдберг (ДОМ.РФ) объясняет просто — рыночные ставки за 17% отпугивают. 136 тысяч кредитов против 214 тысяч год назад. Стройка, по его словам, выживет, но слабые игроки с плохим операционкой уйдут. Ждем снижения ключевой ставки, чтобы началось восстановление.
Но тут же — парадокс. Льготная ипотека выросла на 12% (147 тысяч кредитов). «Семейная» тянет лавину — 75 тысяч кредитов, +18% к прошлому году. А вот новостройки по льготным программам просели на 5%.
Цифры цифрами, но процесс ускоряется. Олег Комлик (ДОМ.РФ) хвастается электронкой: в «Банке ДОМ.РФ» цифровые сделки — 72% от объема. Год назад было в два раза меньше. Госключ, биометрия — всё это реально работает, а не просто слова.
Алексей Яковлев из Минфина недоволен. 90% рынка на льготках — это неправильно. Цель — снизить долю до 25%, но не резко, а к 2026–2027 годам. «Сейчас отмените — всем плохо будет». Зато «Семейную» продлевают до 2030 года (Татьяна Голикова подтвердила продление на текущий год). С 2018 года по ней жилье получили 918 тысяч семей. В 2023 году на «семейку» пришлось 47% всех льготных кредитов по объему и сумме.
ЦБ, как всегда, пугает рисками. Александр Копылов (Банк России) выложил три схемы, которые ему не нравятся: 1. Деньги на аккредитиве до ввода дома. Не застрахованы. Банк дефолтнул — деньги пропали. 2. Покупатель не оплатил ДДУ, но платит проценты по кредиту. 3. Продажа по заниженной цене «своим», переуступка по рыночной. Деньги не на эскроу. Застройщик обанкротился — квартира не твоя, вернут только часть с эскроу. 4. Ипотека частями («траншевая»). Банк рискует, если заемщик не потянет растущие платежи.
ЦБ уже пишет письма банкам, предлагает менять 102-ФЗ и 214-ФЗ. Требование: полная оплата ДДУ и зачисление на эскроу. LTV считать по рыночной цене, а не по договору. Стандарты ипотечного кредитования выйдут в 2024 году.
Рустам Азизов («А101») не согласен с ЦБ насчет «траншевой» ипотеки. По его мнению, платить низкий процент до сдачи квартиры — это справедливо. И еще один нюанс: страховка на эскроу ограничена 10 млн рублей. А квартиры в Новой Москве уже дороже.
Евгений Дячкин (ВТБ) говорит, что льготная ипотека должна быть адресной. Нужны новые программы для врачей, учителей. Главная проблема сейчас — нет первоначального взноса. Предлагают «жилищные вклады» с госсофинансированием для молодых (первое жилье). Если не купишь жилье — деньги верни. Валерий Федоров (ВЦИОМ) поддержал, предложил вносить это в кредитную историю.
Азизов еще и «молодежную ипотеку» предлагает: супругам до 30 лет, брак после 2020 года. Ставка до 3%, срок до 50 лет, сумма до 15 млн (Москва) / 12 млн (СПб). Плюс сертификат 500 тысяч на первоначальный взнос при регистрации брака.
Роман Фролов (ВСК) рассказывал про страховку и экосистемный подход, но это уже детали.
Социология от ВЦИОМ (данные за июль-сентябрь 2023): 19,8 млн молодых семей в РФ. 73% живут в квартирах, 23% в домах. 52% хотят улучшить условия, 55% планируют это сделать. Из тех, кто планирует и может себе позволить: 15% хотят квартиру, 9% — дом. Идеал — 2-3 комнаты, 55-80 кв. м.
Но рынок идет в другую сторону. Ирина Киселева (bnMAP.pro) говорит: средний метраж падает, спрос на студии и однушки в Москве в 2023 году был 70%. Это не решает демографических задач. В начале 2024 спрос на малометражку уже начал падать. Застройщикам советуют менять квартирографию.
Олег Репченко (IRN.RU) радикальнее: ограничить «семейную» ипотеку квартирами от 50 кв. м. Сейчас по ней покупают 35-40 «квадратов». В такой квартире с двумя детьми, да еще и с бабушкой, жить невозможно. Программа перестала решать свою задачу.
В общем, рынок ждет изменений. Льготы сокращают, но адресно. ЦБ давит на риски, застройщики ищут лазейки, а молодые семьи хотят больше места, но покупают студии. Как всё это сойдется — посмотрим в 2024-м.